Orderbeheer verkoop


De applicatie Orderbeheer maakt het de gebruiker eenvoudig om inzicht te krijgen over alle relevante ordergegevens die in de database zijn opgeslagen.


Het openen van de applicatie Orderbeheer doe je via het menu Applicaties/Verkooporders.


Bovenin het scherm is een dubbele menubalk waarin diverse filters en opties kunnen worden geselecteerd.


Daaronder is het scherm verdeeld in twee helften. Links wordt in een boomstructuur alle informatie gesorteerd weergegeven. Hier is ook de structuur van TRADIUM goed zichtbaar.


Rechts verschijnt detailinformatie van het item dat je links heeft aangeklikt. Sommige velden die in de detailweergave verschijnen kan jij aanpassen.


Hieronder worden de diverse filters en opties nader uiteengezet:

Klantfilter

Hier kan jij 1 to 5 trefwoorden ingeven die betrekking hebben op de klantgegevens. U mag hier ook zoekhints ingeven. De volgende hints zijn toegestaan:

  • {letters}*  

zoeken op bedrijfsnaam, beginnend met ...

  • +{postcode}

zoeken op (eerste deel van) postcode

  • /{klantcode}

Zoeken op code van de klant

Opmerking: Het zoekbereik is beperkt tot de basis NAW-gegevens van de klant. Uitgebreide zoekmogelijkheden worden geboden bij relatiebeheer (Klanten en Leveranciers).

Zonder orders

Indien gemarkeerd, worden alle klanten opgenomen in de lijstweergave.

Orderref

Hier kan jij meer specifiek zoeken naar orders, paklijsten, fakturen e.d.

Je kunt zoeken door een of meerdere trefwoorden of lettergrepen in te voeren. Je kunt ook rechtstreeks zoeken op een nummer, voorafgegaan door zoekhint. De gebruikte zoekhints zijn onder meer:

  • PRJ:{projectnummer}

  • BON:{paklijstnummer}

  • ORD:{werkordernummer}

  • PRD:{productienummer}

  • FKT:{faktuurnummer}

  • ART:{artikelnummer}

  • BAT:{batchref}

  • CER:{certificaat}

Bijvoorbeeld: "prj:4736"

Klik op het vraagtekenballon om alle zoekopties te raadplegen

START

Door hier op te klikken start u de zoekopdracht.

Gedurende de tijd dat de opdracht wordt uitgevoerd, staat hier de tekst "STOP" met een rode achtergrond. Je kunt een opdracht afbreken door hier op te klikken. Dit kan wenselijk zijn indien een zoekopdracht onverwacht veel tijd nodig heeft.

Je kunt een zoekopdracht ook starten en stoppen via het menu Extra/Records verversen of met een druk op de overeenkomstige F5-toets.

Uitvouwen

Standaard wordt in de boomstructuur links op de pagina, een lijst van klanten getoond nadat de zoekopdracht is voltooid. Door te klikken op de [+] knoppen vouwt u de lijst verder uit en zie je in volgende niveau (projecten). Dit gaat zo door tot het laagste niveau (fakturen).

Hier kan jij instellen tot op welk niveau er automatisch dient te worden uitgevouwen.

Historisch

Met de optie stelt u in of u uitsluitend (onderliggende) gegevens van projecten wilt zien waarvan de projecten zijn afgesloten (status = H - historisch). Wanneer de optie uitstaat, worden historische projecten niet opgenomen in de lijst.

Te faktureren

Wanneer ingesteld, worden alleen gegevens verzameld waarvan er nog facturen moeten worden gemaakt. Dit kunnen facturen zijn die nog moeten worden aangemaakt aan de hand van uitgeleverde paklijsten, maar ook facturen ten behoeve van werkorder-aanbetalingen.

Reserveringen

Hiermee bepaalt u of u uitsluitend werkorders wilt bekijken die gemarkeerd staan als reserveringen. Dit zijn order die een reservering hebben op de voorraad. Wanneer deze optie uit staat, worden alle orders opgenomen in de lijst, zowel met als zonder reserveringen.

Opmerking: als je deze optie aanzet wordt automatisch ook de optie Backorders aangezet. Dit is namelijk de meest logische zoekcombinatie; als de order namelijk compleet is, is er namelijk geen sprake meer van een reservering.

Backorders

Indien ingesteld, worden alleen orders in de lijst opgenomen waarvan er nog naleveringen uit staan.

Let op: orders die nog niet geheel zijn uitgeleverd, maar waarvan de voorraad wel toereikend is om te kunnen worden uitgeleverd, worden NIET in de backorderlijst opgenomen! Deze orders kunnen worden geselecteerd met de optie Af te handelen.

Af te handelen

als je dit filter selecteert, worden orders weergegeven waarvan:

- de voorraad toereikend is, maar nog geen paklijst is aangemaakt

   (zie ook opmerking hierboven)

- er wel een paklijst is aangemaakt, maar de afhandeling hiervan nog niet is

  uitgevoerd (pakbonstatus is < 2).

Orderstatus

Hiermee wordt gefilterd op een specifieke status van de werkorders. Indien de optie (alle statussen) wordt gekozen, wordt dit filter uitgeschakeld en worden ook items zonder werkorders opgenomen in de lijst.


De samenstelling van de keuzelijst is afhankelijk van de inrichting van jouw ERP-systeem. Enkele statussen zijn standaard, zoals "#" (pro-forma orders).

Pakbonstatus

Hiermee wordt gefilterd op een specifieke status van de pakbonnen. Indien de optie (alle statussen) wordt gekozen, wordt dit filter uitgeschakeld en worden ook items zonder paklijsten opgenomen in de lijst.


Hieronder staat een overzicht van de gebruikte statuscodes voor paklijsten:

Status

Omschrijving

0

Onbehandeld. De paklijst moet nog worden geraapt.

1

De paklijst is in behandeling genomden. De order wordt geraapt.

2

De paklijst is geraapt. De goederen staan klaar voor verzending

3

De goederen zijn in transport (alleen bij verzending).

4

De goederen zijn afgemeld. Het transport is voltooid (bij verzending), of de gehele orderpicking is gereed. Er dient alleen nog een paklijst te worden afgedrukt.

5

De paklijst is aangemaakt en geprint. Er kan nu een factuur worden aangemaakt.

6

Optioneel: deze status wordt bijvoorbeeld gebruikt voor automatische verzending van digitale paklijsten via e-mail. Deze status geeft aan dat de paklijst digitaal is verzonden. Eveneens is facturatie nu mogelijk.




Datumfilter

Hier kan jij optioneel een datumbereik ingeven. Het filter wordt uitsluitend toegepast op de leverdatum van de order, c.q. paklijst. Dus ook als je zoekt op een bijvoorbeeld een factuur en u dit filter heeft ingesteld, wordt gecontroleerd of de bovenliggende order en paklijst binnen het bereik valt.

Als je een datumfilter wilt gebruiken, kunt een afgelopen periode selecteren of een van t/m datumbereik instellen.

Gebruik het datumfilter niet als je met een zoekhint in de Orderref gaat zoeken. De combinatie kan namelijk leiden tot een uitsluiting van het opgezochte nummer.

Query

wanneer jij deze optie inschakelt, kan jij uit een lijst een vooringestelde zoekopdracht kiezen om, gecombineerd met de hierboven genoemde filter-opties,  uit te voeren.

Ook kan jij een nieuwe zoekopdracht samenstellen, testen en opslaan.

Opmerking: Vooringestelde opdrachten worden per administratie opgeslagen. Als je een twee of meerdere administraties gebruikt, dient u per administratie de opdrachten in te stellen. Meer>>

Magazijn

wanneer jij de filter-opties Backorders of Query heeft ingesteld, dan dient u ook een magazijn te specificeren. Ook kan jij hier <alle magazijnen> selecteren.


Onderin het venster wordt tijdens de zoekopdracht de activiteit getoond. Als de zoekopdracht is voltooid, verschijnen hier statistische gegevens, zoals het totaal aantal gevonden items, zoektijd en aantal gevonden items per niveau.




TradiumTech.nl is voor de technische ondersteuning van Tradium Business Software, kijk op www.tradium.nl voor meer informatie.