Nieuwe orders en offertes invoeren

Er kunnen zowel nieuwe verkooporders als offertes worden ingevoerd. De werkwijze is nagenoeg gelijk: alleen wordt bij de afronding van de invoer aangegeven of de invoer betrekking heeft op een order of een offerte.

Links bovenin het applicatievenster is een invoerveld, genaamd Project Dat heeft een reden:

In TRADIUM wordt een hiërarchie van orders opgebouwd. Een klant kan meerdere projecten hebben met daaronder weer meerdere orders. Werkt u niet meer specifieke projecten, dan wordt er feitelijk alleen gewerkt met 1 project per klant. De referentie (naam) van dit project is bij alle klanten gelijk en heeft ook een standaard naam, zoals bijvoorbeeld: “BALIEVERKOOP”.

Het invoerveld Project heeft ook een zoekfunctie. Bij het openen van de applicatie staat hier ook de tekst <zoeken>. Het is mogelijk om op verschillende manieren een bestaande offerte of order op te zoeken via dit invoerveld.

Voor de invoer van een NIEUWE offerte of order zoekt u eerst de klant op. Dit doe je door gewoon op ENTER te drukken of door met de muis op de [..] knop te klikken, rechts van het project-invoerveld. Er verschijnt een dialoogvenster waarin gezocht kan worden:

U zoekt de klant op door een trefwoord in te voeren. Vervolgens drukt u op de ENTER toets. Daarna kunt een selectie maken uit de gevonden klanten die in het vak eronder worden weergegeven. Je kunt met de pijltjes Omhoog/Omlaag toetsen de gewenste klant selecteren.

Terwijl u het trefwoord (meestal: bedrijfsnaam) aan het intoetsen bent, zal de lijst automatisch getoond worden en ook steeds korter worden naarmate u het trefwoord verder invoert.

U bevestigt jouw klantkeuze wederom met ENTER. De cursor gaat dan knipperen bij het Zoek project vak. Hier drukt u weer op ENTER. Onderin het dialoogvenster staat dan “BALIEVERKOOP”.

U bevestigt het project met ENTER. De knop OK wordt nu actief.

als je nu nog een keer op ENTER drukt, is de selectie voltooid.

jij bent nu teruggekeerd naar het applicatievenster. De cursor knippert in het invoerveld Order. Hier kan jij een nieuwe offerte invoeren door op ENTER te drukken, of door op de [+] knop te klikken, rechts van het invoerveld.

TradiumTech.nl is voor de technische ondersteuning van Tradium Business Software, kijk op www.tradium.nl voor meer informatie.