Kontaktpersonen

Het tabblad Kontaktpersonen is voor zowel de applicatie Klanten als ook de applicatie Leveranciers, en de applicatie Rayons vrijwel gelijk. Hier voert u persoonsgegevens in van contactpersonen die een relatie of rayon vertegenwoordigen.

Hieronder treft u een beschrijving aan van de velden en de functie die hieraan is verbonden.

U voegt nieuwe contactpersonen toe via het bovenste kleine vierkante knopje links onderin het venster. Ook kunt u de huidig geselecteerde contactpersoon verwijderen, via het onderste knopje links onderin. U selecteert een contactpersoon door op de gewenste tab te klikken.

De contactpersonen bestaan uit de volgende velden:

Naam	Hier vult u de voorletters en eventueel voornaam in, gevolgd door de achternaam van de contactpersoon. Ook selecteert u het geslacht van de persoon. TIP: Wanneer u als contactgegevens een afdeling of vestigingsadres invoert, selecteer dan als geslacht '---'.
Afd	Hier voert u de naam van de afdeling in.
Geb	Indien bekend, voert u hier de geboortedatum in van de contactpersoon. Wanneer de verjaardag nadert, worden de gebruikers in TRADIUM die gemarkeerd zijn als RelatieManager hiervan automatisch op de hoogte gesteld via een e-Notitie:
Vestiging	Wanneer u dit veld aankruist, worden de adresgegevens van deze conatcteprsoon/afdeling als vestigingsadres beschouwd. Deze gegevens worden onder meer gebruikt bij de selectie van correspondentie-adressen tijdens mailingen.
Mailen	Wanneer u dit veld aankruist, wordt deze contactpersoon automatisch opgenomen in een mailing. Wanneer u meerdere contactpersonen markeert, zal tijdens de aanmaak van een mailing voor ieder afzonderlijk persoon/afdeling de brief worden gegenereerd.
Functie	De functie van de contactpersoon vult u hier in, indien bekend.
Spec	Hier voert u een speciale - voor de relatie - belangrijke datum in. Dat kan bijvoorbeeld een
Tel	Hier voert u het rechtstreekse telefoonnummer in van de contactpersoon. Door te klikken op de knop kunt u via de optionele TAPI-server direct een telefoonverbinding maken met de contactpersoon.
Privé	Indien bekend, voert u hier het privé-telefoonnummer in van de relatie. Door te klikken op de knop kunt u via de optionele TAPI-server direct een telefoonverbinding maken met de contactpersoon.
Prtnr	Hier voert u de naam van de partner van de contactpersoon is. Dit veld kunt u vrij invullen, dus meerdere namen of een korte opmerking erachter (bijv. =samenwonend) mag u hier eveneens invoeren.
Fax	Hier voert u het rechtstreekse faxnummer in van de contactpersoon. Wanneer u een fax wilt versturen, verschijnt dit nummer in de lijst van bekende faxnummers voor deze relatie.
Mobiel	Als u hier een telefoonnummer heeft ingevoerd, kunt u ook SMS-en versturen, indien het telefoonnummer verwijst naar een GSM-nummer. Als u op de knop klikt verschijnt dan eerst een vraag: Kiest u Stuur SMS dan verschijnt het SMS-venster waarin u het bericht intoetst dat u wenst te verzenden. Kiest u Telefoneren dan wordt u via de optionele TAPI-server direct verbonden maken met de contactpersoon.
Kind	Hier voert u de namen in van eventuele kinderen van de contactpersoon. Dit veld is vrij in te vullen, meerdere namen of een korte opmerking mag u hier eveneens invullen.
E-Mail	Hier kunt u het rechtstreekse e-mailadres invoeren van de contactpersoon. Wanneer u klikt op de knop, wordt automatisch een nieuw bericht aangemaakt.
Adres, Plaats, Provincie en Land	Hier voert u het privé adres van de contactpersoon in. Wanneer u de optie Vestiging heeft aangekruist, voer dan hier het vestigingsadres is.
prvMail	Hier kunt u het privé e-mailadres invoeren van de contactpersoon. Wanneer u klikt op de knop, wordt automatisch een nieuw bericht aangemaakt.
Beschikbaarheid / Openingstijden	Afhankelijk van het type contact (persoon of vestiging) wordt de beschikbaarheid per dag, annex openingstijden weergegeven. Door te klikken op de link kunt u via het roosterdialoogvenster het schema instellen.
Activiteiten	Wanneer bekend, voert u hier activiteiten, zoals hobby, sport of andere interesses die de contactpersoon in zijn/haar vrije tijd graag uitoefent. Deze gegevens kunnen van pas zijn wanneer u een attentie aanbiedt of bij een voorselectie van relaties bij een incentive.
Memorandum	Het lichtgele vlak is een volledig vrij in te vullen veld waarin u allerhande gegevens kunt opslaan.

Wanneer u gegevens wijzigt in deze velden worden deze automatisch opgeslagen zodra u het veld verlaat. Bijvoorbeeld: naar het volgende veld via de tab-toets.

Kontaktgroepen

Links van de contactpersoonsgegevens is een vertikale tab. Hier kunt u per relatie diverse tabs aanmaken waaronder u uw contacten groepeert. De twee onderste knoppen links in het contactpersonenvenster gebruikt u om de contactgroepen aan te maken of te verwijderen.

Hoe het werkt:

Om een groep aan te kunnen maken selecteert u eerst de betreffende contactpersoon en klikt u op de nieuwe knop voor het aanmaken van de contactgroep. Als u een groepnaam heeft ingevoerd, is de contactpersoon verplaatst naar de tab van de nieuw aangemaakte groep.

Vervolgens kunt u elke volgende contactpersoon toevoegen aan een bestaande groep door de tab met de naam van de geselecteerde contactpersoon met de muis te verslepen naar de verticale tab. U wordt dan gevraagd om de contactgroep te selecteren, waarna de contactpersoon wordt verplaatst.

Wilt u een contactpersoon weer terugplaatsen naar de algemene groep (tab [*]) dan klikt u op de nieuwe verwijder knop, links onderaan het venster. Verplaatsen naar een andere groep gaat ook weer met het slepen met de muis.

TradiumTech.nl is voor de technische ondersteuning van Tradium Business Software, kijk op www.tradium.nl voor meer informatie.