Agendataak invoegen

Je kunt een agendataak invoegen op elke regel in het logboek. De werkwijze hiervan is eenvoudig:

Klik in de meest rechtse kolom Agenda. Je kunt nu een datum intoetsen, of op de knop klikken om vanuit een kalender een datum te selecteren, zoals hiernaast weergegeven:

Belangrijk! Bevestig de datumselectie met een druk op de Enter-toets. Pas dan wordt de datum opgeslagen en een nieuwe agendataak aangemaakt.

Dit is een zogenaamde Bel-taak die op de gewenste datum een e-Note op het scherm plaatst met een link naar de relatie, zodat je deze direct telefonisch kunt benaderen. Je kunt meerdere taken op dezelfde datum invoegen. TRADIUM schikt alle taken automatisch op volgorde van aanmaak. Alle taken zijn op te vragen en te wijzigen via de applicatie AgendaBeheer.

Na de bevestiging van de datumselectie verschijnt een lijst met contactpersonen. Selecteer de persoon aan wie u de agendataak wenst te koppelen.

Je kunt met de pijltjes-toetsen de persoon aanwijzen en de selectie bevestigen met een druk op de Enter-toets.

Je kunt ook met de muis de keuze maken door te dubbelklikken op de contactpersoon.

Tenslotte dient u een referentie voor de afspraak in te voeren. Deze referentie verschijnt op de e-Note die op de gewenste datum op jouw scherm verschijnt.

Hierna is de agenda-taak vastgelegd. Op de ingestelde datum verschijnt automatisch een notitie op het scherm, zoals het hiernaast getoonde voorbeeld: